Netflix и Apple: что произошло и чем поможет Google Play

Go to the profile of Anatoly Sharifulin
Anatoly Sharifulin
Netflix и Apple: что произошло и чем поможет Google Play

Содержание статьи:

  1. Предыстория
  2. Была ли ссора с Apple выгодна Netflix?
  3. Новая надежда
Netflix годами была любимчиком Apple и неплохо на этом зарабатывала. С начала года их отношения изменились и теперь напоминают холодную войну. Netflix потеряла упоминания в фичеринге и позиции в Top Grossing, Apple — миллионные комиссии. Кто выиграл в этом конфликте — разбираемся ниже.

Предыстория

Apple выделяла Netflix со дня появления фичеринга в iOS 11. Как известно, редакторы Apple разборчивы в выборе кандидатов на фичеринг. Но, получая 30% комиссионных с такого популярного сервиса, почему бы не сделать его еще популярнее? На протяжении 2018 года приложение Netflix появлялось в подборках разных стран 199 дней из 365, в общей сложности 1961 раз.

По итогам 2018 года Netflix — самое упоминаемое приложение в App Store. Источник: https://appfollow.io/featured/today

По данным AppFollow, фичеринг помог сервису заработать $1,5 млрд по итогам 2018 года, а Apple получила с этого законную треть.

Все изменилось в январе этого года. Netflix решила сэкономить на комиссии Apple и начала переводить новых пользователей на оплату подписок в вебе вместо встроенных покупок. По нашим расчетам, с новых регистраций из iOS с оплатой мимо встроенных покупок Apple уже потеряла минимум $3.7-5.5 млн за Q1 2019. За весь 2019 потери могут составить $44-67 млн.

Потеря таких сумм вряд ли осталась незамеченной, и сервис попал в немилость редакторов App Store — последнее упоминание Netflix в фичеринге было аж 24 февраля.

С потерей фичеринга доходы сервиса также поползли вниз.

Количество упоминаний Netflix в фичеринге для iPhone (светло-зеленым) резко снижается осенью. Доходы (зеленым) падают постепенно с начала 2019 года, когда встроенные покупки пошли из веба.


25 марта Тим Кук объявил о запуске собственного стримингового сервиса — Apple TV Plus, прямого конкурента Netflix. Новый сервис уже поддержали HBO, Showtime и другие, но не Netflix. Последний же месяц спустя убрал поддержку любимого пользователями AirPlay, ссылаясь на то, что из-за поддержки Apple новых устройств (Samsung, LG и Sony начнут работать с AirPlay в 2019), они не смогут обеспечить должный уровень поддержки.

Несмотря на бан редакторов App Store, Netflix все еще #1 в категории Entertainment. Однако, без регулярных упоминаний в подборках, приложение теряет позиции в Top Grossing и Free.

Доходы Netflix (желтым) упали вскоре после официального анонса нового стримингового сервиса Apple. Источник: https://appfollow.io

Была ли ссора с Apple выгодна Netflix?

Если коротко, то да.

Давайте сначала посмотрим на косвенную оценку этого. Один из индикаторов успеха компании — оценка стоимости ее акций.

За январь 2019 года, первый месяц после отмены платежей через App Store, акции Netflix на бирже NASDAQ выросли на 22% с $276 до $337.

Значит ли это, что инвесторы их переоценили? Здесь есть 2 момента:

1) Эти значения меньше исторического максимума в июле 2018, когда цена достигла $418. Поэтому речь идет не о продолжении роста, а колебании цены акций в пределах локального интервала.

2) В декабре остановилось падение цены акций, длившееся с пика в июле. Вполне возможно, новость была одним из сигналов для инвесторов об улучшении будущего компании. Но, скорее всего, бОльшую часть внесли более прагматичные для инвесторов новости о финансовых результатах компании за Q4 и планах на Q1 2019.

На фоне финансовых показателей новость о платежах вне App Store, как минимум, не была воспринята негативно. Скорее всего, она даже способствовала общему позитивному восприятию оценки результатов и планов компании.

Давайте посмотрим на отчетность Netflix по результатам Q1 2019:

По ней компания заработала за Q1 2019 около $4.5 млрд, что на 22% больше, чем в Q1 2018. Это меньше роста за Q4 2018, который составил 27%. Скорость роста упала на 5 процентных пунктов за квартал. Можно ли считать это эффектом от конфликта с Apple? Давайте разберемся.

В начале 2018 года квартальный рост был на уровне 40%, а потом замедлился до 27%, то есть примерно на треть. Это замедление логичнее отнести к насыщению рынка и исчерпанию легких возможностей роста.

К счастью для нас, Netflix в своей отчетности дает возможность посмотреть глубже на статистику количества платных подписчиков, в том числе в разбивке США/остальной мир. И здесь начинается самое интересное.

На домашнем рынке за 2018 год число платных подписчиков Netflix выросло на 10.7%, с $53 до $58.5 млн; а за 1-й квартал 2019 еще на 3% до $60.2 млн, что в годовом выражении составляет 12%. По сравнению с 2018 годом, рост 1-го квартала 2019 был выше!

А что же со средним чеком? Возможно, сервису пришлось опустить цены, чтобы оставаться конкурентным без поддержки Apple.

Но и тут все схвачено: даже по самым скромным оценкам, средний чек вырос, как минимум, на 10 центов до $11.5 (точных данных Netflix не разгласил, но они ожидаемо выше). Согласно тарифному плану, такой средний чек означает, что средний платный подписчик в США смотрит видео на 4 экранах одновременно, что подходит для среднестатистической семьи. В США ~ 330 млн населения и около 128 млн домохозяйств — значит, половина семей пользуется Netflix. Конечно, половина еще остается для роста, но, скорее всего, самые легкие возможности для роста уже исчерпаны. В этом плане, не просто продолжение роста, а его ускорение в Q1 2019 признак того, что история с Apple не сильно повлияла на показатели.

На международном рынке за 2018 год платные подписчики выросли на 40%: с ~$58 млн до $81 млн, а в Q1 2019 — до $88.6 млн, что +10% за квартал и +40% в годовом выражении! Средний чек тоже на уровне.

Таким образом, в целом влияние ссоры с Apple прошло незаметно, на таксе сэкономили.

Сам Netflix оптимистично смотрит на будущее: прогноз роста выручки на Q2 2019 оценивается в 26%, что на 4 процентных пункта больше роста в Q1 2019. Если прогноз оправдается, можно считать, что для сервиса в целом рост продолжается такими же стремительными темпами, как и ранее.

Новая надежда

Пока компании Apple и Netflix делили территорию, последняя стала частым гостем в подборках Google Play: число упоминаний сервиса с января 2019 года выросло в 10 раз. Однако, пока это не сказывается на доходах сервиса.

Количество упоминаний Netflix (фиолетовым) резко растет, начиная с января.


Apple же, в отсутствие Netflix, нашла себе новых любимчиков для фичеринга. С начала 2019 года чаще всего упоминаются VSCO и Fortnite.

VSCO и Fortnite по количеству дней упоминаются почти в два раза чаще,чем #3 в списке — приложение Sleep Cycle. Источник: https://appfollow.io/featured/today


Также компания готовится к запуску Apple TV Plus: в App Store уже оптимизирована страница приложения.

Источник: App Store

Посмотрите другие публикации:

Как получить фичеринг на главной странице App Store

Как получить фичеринг на главной странице App Store

Что общего у приложений и игр в подборках и почему фичеринг это не всегда хорошо

Ilia Kukharev
Ilia Kukharev
Google I/O 2019: Play Store updates for ASO managers

Google I/O 2019: Play Store updates for ASO managers

New Play Store features, app rating and reviews changes, custom groups and listing experiments — everything Google announced at I/O 19.

Olga Padulosi
Olga Padulosi
WWDC19: How will the ASO game change?

WWDC19: How will the ASO game change?

Summary of the most important changes and updates for the ASO people announced by Apple at WWDC 2019

Ilia Kukharev
Ilia Kukharev
subscribe success
subscribe fail