Netflix и Apple: что произошло и чем поможет Google Play

Go to the profile of Anatoly Sharifulin
Anatoly Sharifulin
Netflix и Apple: что произошло и чем поможет Google Play

Table of Content:

  1. Предыстория
  2. Была ли ссора с Apple выгодна Netflix?
  3. Новая надежда
Netflix годами была любимчиком Apple и неплохо на этом зарабатывала. С начала года их отношения изменились и теперь напоминают холодную войну. Netflix потеряла упоминания в фичеринге и позиции в Top Grossing, Apple — миллионные комиссии. Кто выиграл в этом конфликте — разбираемся ниже.

Предыстория

Apple выделяла Netflix со дня появления фичеринга в iOS 11. Как известно, редакторы Apple разборчивы в выборе кандидатов на фичеринг. Но, получая 30% комиссионных с такого популярного сервиса, почему бы не сделать его еще популярнее? На протяжении 2018 года приложение Netflix появлялось в подборках разных стран 199 дней из 365, в общей сложности 1961 раз.

По итогам 2018 года Netflix — самое упоминаемое приложение в App Store. Источник: https://appfollow.io/featured/today

По данным AppFollow, фичеринг помог сервису заработать $1,5 млрд по итогам 2018 года, а Apple получила с этого законную треть.

Все изменилось в январе этого года. Netflix решила сэкономить на комиссии Apple и начала переводить новых пользователей на оплату подписок в вебе вместо встроенных покупок. По нашим расчетам, с новых регистраций из iOS с оплатой мимо встроенных покупок Apple уже потеряла минимум $3.7-5.5 млн за Q1 2019. За весь 2019 потери могут составить $44-67 млн.

Потеря таких сумм вряд ли осталась незамеченной, и сервис попал в немилость редакторов App Store — последнее упоминание Netflix в фичеринге было аж 24 февраля.

С потерей фичеринга доходы сервиса также поползли вниз.

Количество упоминаний Netflix в фичеринге для iPhone (светло-зеленым) резко снижается осенью. Доходы (зеленым) падают постепенно с начала 2019 года, когда встроенные покупки пошли из веба.


25 марта Тим Кук объявил о запуске собственного стримингового сервиса — Apple TV Plus, прямого конкурента Netflix. Новый сервис уже поддержали HBO, Showtime и другие, но не Netflix. Последний же месяц спустя убрал поддержку любимого пользователями AirPlay, ссылаясь на то, что из-за поддержки Apple новых устройств (Samsung, LG и Sony начнут работать с AirPlay в 2019), они не смогут обеспечить должный уровень поддержки.

Несмотря на бан редакторов App Store, Netflix все еще #1 в категории Entertainment. Однако, без регулярных упоминаний в подборках, приложение теряет позиции в Top Grossing и Free.

Доходы Netflix (желтым) упали вскоре после официального анонса нового стримингового сервиса Apple. Источник: https://appfollow.io

Была ли ссора с Apple выгодна Netflix?

Если коротко, то да.

Давайте сначала посмотрим на косвенную оценку этого. Один из индикаторов успеха компании — оценка стоимости ее акций.

За январь 2019 года, первый месяц после отмены платежей через App Store, акции Netflix на бирже NASDAQ выросли на 22% с $276 до $337.

Значит ли это, что инвесторы их переоценили? Здесь есть 2 момента:

1) Эти значения меньше исторического максимума в июле 2018, когда цена достигла $418. Поэтому речь идет не о продолжении роста, а колебании цены акций в пределах локального интервала.

2) В декабре остановилось падение цены акций, длившееся с пика в июле. Вполне возможно, новость была одним из сигналов для инвесторов об улучшении будущего компании. Но, скорее всего, бОльшую часть внесли более прагматичные для инвесторов новости о финансовых результатах компании за Q4 и планах на Q1 2019.

На фоне финансовых показателей новость о платежах вне App Store, как минимум, не была воспринята негативно. Скорее всего, она даже способствовала общему позитивному восприятию оценки результатов и планов компании.

Давайте посмотрим на отчетность Netflix по результатам Q1 2019:

По ней компания заработала за Q1 2019 около $4.5 млрд, что на 22% больше, чем в Q1 2018. Это меньше роста за Q4 2018, который составил 27%. Скорость роста упала на 5 процентных пунктов за квартал. Можно ли считать это эффектом от конфликта с Apple? Давайте разберемся.

В начале 2018 года квартальный рост был на уровне 40%, а потом замедлился до 27%, то есть примерно на треть. Это замедление логичнее отнести к насыщению рынка и исчерпанию легких возможностей роста.

К счастью для нас, Netflix в своей отчетности дает возможность посмотреть глубже на статистику количества платных подписчиков, в том числе в разбивке США/остальной мир. И здесь начинается самое интересное.

На домашнем рынке за 2018 год число платных подписчиков Netflix выросло на 10.7%, с $53 до $58.5 млн; а за 1-й квартал 2019 еще на 3% до $60.2 млн, что в годовом выражении составляет 12%. По сравнению с 2018 годом, рост 1-го квартала 2019 был выше!

А что же со средним чеком? Возможно, сервису пришлось опустить цены, чтобы оставаться конкурентным без поддержки Apple.

Но и тут все схвачено: даже по самым скромным оценкам, средний чек вырос, как минимум, на 10 центов до $11.5 (точных данных Netflix не разгласил, но они ожидаемо выше). Согласно тарифному плану, такой средний чек означает, что средний платный подписчик в США смотрит видео на 4 экранах одновременно, что подходит для среднестатистической семьи. В США ~ 330 млн населения и около 128 млн домохозяйств — значит, половина семей пользуется Netflix. Конечно, половина еще остается для роста, но, скорее всего, самые легкие возможности для роста уже исчерпаны. В этом плане, не просто продолжение роста, а его ускорение в Q1 2019 признак того, что история с Apple не сильно повлияла на показатели.

На международном рынке за 2018 год платные подписчики выросли на 40%: с ~$58 млн до $81 млн, а в Q1 2019 — до $88.6 млн, что +10% за квартал и +40% в годовом выражении! Средний чек тоже на уровне.

Таким образом, в целом влияние ссоры с Apple прошло незаметно, на таксе сэкономили.

Сам Netflix оптимистично смотрит на будущее: прогноз роста выручки на Q2 2019 оценивается в 26%, что на 4 процентных пункта больше роста в Q1 2019. Если прогноз оправдается, можно считать, что для сервиса в целом рост продолжается такими же стремительными темпами, как и ранее.

Новая надежда

Пока компании Apple и Netflix делили территорию, последняя стала частым гостем в подборках Google Play: число упоминаний сервиса с января 2019 года выросло в 10 раз. Однако, пока это не сказывается на доходах сервиса.

Количество упоминаний Netflix (фиолетовым) резко растет, начиная с января.


Apple же, в отсутствие Netflix, нашла себе новых любимчиков для фичеринга. С начала 2019 года чаще всего упоминаются VSCO и Fortnite.

VSCO и Fortnite по количеству дней упоминаются почти в два раза чаще,чем #3 в списке — приложение Sleep Cycle. Источник: https://appfollow.io/featured/today


Также компания готовится к запуску Apple TV Plus: в App Store уже оптимизирована страница приложения.

Источник: App Store

Blog Мероприятия Netflix и Apple: что произошло и чем поможет Google Play

Посмотрите другие публикации:

Как получить фичеринг на главной странице App Store

Как получить фичеринг на главной странице App Store

Что общего у приложений и игр в подборках и почему фичеринг это не всегда хорошо

Ilia Kukharev
Ilia Kukharev
Google I/O 2019: Play Store updates for ASO managers

Google I/O 2019: Play Store updates for ASO managers

New Play Store features, app rating and reviews changes, custom groups and listing experiments — everything Google announced at I/O 19.

Olga Padulosi
Olga Padulosi
WWDC19: How will the ASO game change?

WWDC19: How will the ASO game change?

Summary of the most important changes and updates for the ASO people announced by Apple at WWDC 2019

Ilia Kukharev
Ilia Kukharev